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TMT和医药料成下一风口

发布时间:2019-07-22 14:57:35 编辑:笔名

TMT和医药料成下一风口

上周,上证综指下跌5.31%,盘中振幅达到9.51%,为今年以来一周振幅。谈及本轮市场的调整,多位基金经理认为获利盘的增多、监管层的警示、融资盘去杠杆是本轮下跌的主因,不过,改革大逻辑不变,牛市依然还在。

华泰柏瑞基金对市场中长期的运行仍保持乐观看法,而对市场担忧的问题主要在于政府态度的变调,“监管层的调控方式一定是市场化的,简单粗暴的行政干预概率很小。因此,市场的调整和震荡某种程度上是可控的。”

金元惠理价值增长基金经理林材分析,货币政策有较大可能性继续宽松,政策面上预计也有不少值得期待的新政策,后市成长股机会更大,重点选择一季报业绩良好、顺应产业政策发展的投资标的。

北京一家大型公募基金经理认为,“本轮牛市的根本是改革。改革的顶层设计正在推进,发展步伐没有停滞,这轮牛市当然也没有结束。我们对未来A股表现持乐观态度,支持股市上涨的大逻辑并未发生变化,预计调整将在短期内完成。”

多位公募基金经理认为,本轮调整后,市场风格将发生明显切换,主导市场的板块或将从“一带一路”、国企改革等强主题题材转换到TMT、医药等成长股上,市场将出现新的风口。

展望后市,北京某中型公募基金经理称,本轮调整后,市场风格切换将是大概率事件,“此前市场行情集中在国企改革、计算机应用等强主题上,而一季报预增较多的汽车、电子、传媒等行业出现低估,市场远没有达到全面开花的局面,制造升级、能源互联都有可能成为新的热点或风口,但市场风格如何转变还是要看市场资金的博弈。”

北京某小型基金公司副总经理表示,本轮调整后,将改变“一带一路”主导市场的局面,市场风格可能会面临转换。其所在的公司会重点配置中小盘股票,减持创业板股票,在具体板块布局上,倾向于投资TMT、医药、环保和能源互联领域。

上述北京中型公募基金经理表示,目前创业板已经积累了较大风险,并且由于其流动性相对于大盘股偏弱,一旦深度调整将面临无人接盘状态,市场调整以后,将更看好医疗保健、军工、环保、TMT等领域的细分行业。

另一位公募基金经理认为,改革主旋律没有改变,后市改革还会陆续出台利好,国企改革、互联+、高端制造、军工、新能源、生物医药等领域仍有发展空间。

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