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12金泰债本息兑付违约发行人陷多起债务纠

发布时间:2019-07-22 10:18:59 编辑:笔名

“12金泰”债本息兑付违约 发行人陷多起债务纠纷

7月21日,21世纪经济报道从一位从事固定收益投资的知情人士处获悉,曾作为全国首批在上交所挂牌的中小企业私募债12金泰01、12金泰02近期宣布无法兑付本息,已处于实质性违约。

12金泰债发行人为湖州金泰科技股份有限公司(下称金泰科技),2012年年中,金泰科技以浙商证券为主承销商,非公开发行了总规模3000万的私募债券。这一期债券分为两个品种,包括1500万附投资者转股选择权债券(12金泰01)和1500万不附加转股债券(12金泰02),期限均为3年。

这种转股条款设计当时还开创了先例,在12金泰债以前,还没有中小企业私募债设置转股选择权。上述知情人士称。

21世纪经济报道获悉,金泰科技目前已陷入债务泥潭,除了债券违约,其涉及浙江稠州银行、中国银行等金融机构的借款合同也已出现纠纷,且还在浙江地区借入高成本的民间借贷。鉴于对金泰科技前景的不看好,12金泰债持有人已在行权期限内放弃转股。

债券违约+债务纠纷

工商资料显示,金泰科技主营金属及非金属材料表面处理技术研发、加工、生产,此外还包括汽车零部件、电子电器塑胶零部件研发、生产、销售。注册资本6000万,法人代表潘建华。

12金泰债募集说明书显示,2011年金泰科技业绩保持高速增长,2010年、2011年营收分别为1.5亿、1.9亿元,且已成为规模的轮毂表面处理专业企业。

在2012年私募债发行前夕,金泰科技还公开表示已启动首次公开发行上市计划,当年4月已接受银河证券辅导,并已向中国证券监督管理委员会浙江监管局办理辅导备案登记。

但据21世纪经济报道调查了解,当时的金泰科技并非像表面宣传的那样具有良好成长性,事实上,金泰科技彼时已陷入资金困局。例如,2011年底,公司法人潘建华向浙江永信投资管理有限公司(下称浙江永信)借入了1500万民间借贷,金泰科技提供担保,成本高达月息1.5%,这笔借款在2012年因无力偿还已出现部分违约。

另一个例子是,2011年四季度,在金泰科技启动公开发行前夕,作为金泰科技前期的创投机构,湖州市创业投资有限公司提出将持有的8.3%股权转让给潘建华,而非选择等待上市获利退出。

2012年年中,金泰科技申请发行私募债,募集说明书显示,该期债券募资主要目的是为了偿还国家开发银行贷款。

私募债成本相当高,当时普遍在9%左右,一般不会用发债来置换银行贷款。上述知情人士表示。

12金泰债募集说明书显示,该期债券按年付息,本金到期一次性偿还,到期日为2014年7月7日。不过,在债券到期前的2013年底,当地的上社区就已流出金泰科技停发工资的传闻。

7月21日,致电金泰科技官方核实相应情况,多个或显示欠费停机,或无人接听。

进一步获悉,除了上述民间借贷,2014年上半年,其涉及浙江稠州银行、中国银行等金融机构的借款合同也已出现纠纷,相应银行及部分供货商已在浙江法院对金泰科技提起诉讼。

在此背景下,金泰科技无法兑付上述债券,浙商证券近期已下发关于12金泰债违约的公告。在这份公告中,浙商证券明确表示由于本次债券持有人全额回售本次债券,金泰科技应支付的全额本金为3000万元。截至7月10日,金泰科技未能按时足额偿付本金及利息,此次债券已发生违约。

中小私募债风险频发

12金泰债为全国首批在上交所挂牌的中小企业私募债之一,也是浙江省首批中小私募债试点的债券。国内中小企业私募债自2012年6月开闸后,此类债券发行一度出现井喷。

不过,2014年以来,中小企业私募债的发行数量逐月减少。一方面由于中小企业私募债本身流动性、手续繁琐等弊端已逐渐显露;另一方面,今年以来已接连出现13中森债兑付风波,以及12华特斯发行人破产重组等信用风险事件。

目前,证券公司对于承销中小企业私募债也不如以前积极,而承销量靠前的国信证券、浙商证券等,也正面临着2014年下半年私募债集中到期的考验。

中小企业固有的经营风险本来就不低,同时财务披露往往不健全,投资者更难掌控其风险变化。上述知情人士称。以12金泰债为例,上述对浙江永信的民间借贷并未出现在债券募集说明书中,此外,金泰科技对关联方和第三方的担保披露也不详尽。

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